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AI大模型加速迭代 产业链公司获机构重点布局

来源:经济参考报2024-02-19 13:49

  始于去年的AI(人工智能)大模型浪潮热度再次升温。农历春节期间,AI领域利好不断,以Open AI为首的诸多国内外互联网龙头公司均迎来AI大模型技术的新进展。多家机构及业内人士称,看好未来AIGC(人工智能生成内容)产业发展前景以及算力市场的增长空间,产业链内多家公司已获得机构重点关注及提前布局。

  AI大模型加速落地

  龙年伊始,AI大模型迎来颠覆性进展。北京时间2月16日凌晨,Open AI公司正式发布其首个文本-视频生成模型Sora。Sora文生视频功能强大,能够通过文本提示生成长达1分钟的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。同时,Sora还可以用图像和视频进行提示,执行各种图像和视频编辑任务。Open AI强调,“Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,我们相信这一功能将成为实现通用人工智能(AGI)的重要里程碑。”

  无独有偶,谷歌也于2月16日宣布推出全新的Gemini1.5 AI模型,这是迄今为止谷歌的最大模型,采用MOE架构,可以处理128000个token的标准情境窗口。

  国内方面,2月1日,字节正式推出AI聊天机器人构建平台Coze的国内版“扣子”,它可以让用户通过聊天,调用插件等方式,实现“0代码”开发。此外,今年春节期间,包括阿里、百度、支付宝等互联网龙头公司也纷纷推出AIGC新春应用,推动大模型加速落地。

  有望带来巨大增量空间

  不少机构均认为,国内外AI大模型的进展凸显了AI发展的趋势确定性,未来发展前景广阔,有望为产业链带来巨大的增量空间。

  “Open AI发布文生视频大模型Sora,在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。”平安证券分析师闫磊表示,当前,全球范围内大模型领域的竞争依然白热化,这将持续提升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力,大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。面对复杂的外部环境,我国国产AI芯片产业链将加快成熟,相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。在应用端,我国国产大模型能力持续升级,AIGC产业未来发展前景广阔。

  开源证券传媒首席分析师方光照也认为,从Pika、Gemini1.0到Sora和Gemini1.5,支持AI视频生成的AI多模态模型不断突破,特别是Sora能够理解和模拟现实世界的模型基础,有望成为实现AGI(通用人工智能)的重要突破节点。AI视频生成等多模态模型有望在影视、动画、游戏、音乐等IP开发中发挥更大作用,继续推动IP开发降本增效,带来增量变现空间,并拉动算力需求。

  “具备让全球生产力指数级放大潜力的AI,成为肩负世界经济走出低谷的‘诺亚方舟’。2024年或是AI应用的真正元年,AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇。”民生证券在研报中如是指出。

  机构纷纷加码布局

  实际上,已披露的2023年业绩预告显示,得益于去年以来的AI大模型浪潮,人工智能以及算力相关产业链已有不少上市公司尝到了“甜头”,业绩实现扭亏为盈或大幅增长。同花顺数据显示,包括佳都科技、新致软件、积成电子、诚迈科技等58家公司均实现2023年业绩扭亏为盈,还有约70家公司业绩预增,多家公司净利润同比增幅预计实现大幅翻番。

  谈及业绩增长原因,佳都科技称,报告期内公司在AI大模型技术和产品研发、“五年十城”区域业务布局、AI产业生态合作三个维度上持续发力,各项经营数据显著改善。新国都表示,报告期内公司持续加大AI领域资源投入,不断完善业务布局,积极探索AI赋能公司业务的应用场景,参股子公司在海外市场成功推出多款热门应用,取得了明显的商业化成效,带动公司投资收益同比增长。

  不少机构已经提前布局,对AI板块进行大幅加仓。知名对冲基金桥水披露的截至去年四季度末的美股持仓报告(13F)显示,去年四季度,AI龙头公司英伟达获得桥水大幅加仓,仓位增长了四倍多。

  海通证券研报显示,去年四季度,公募基金主要加仓了港股中的人工智能、生物科技和新能源车板块。A股市场方面,近期披露的上市公司公告显示,AI领域也有不少公司如金山办公、乐鑫科技等均得到了险资、外资、社保基金等长线资金大手笔加仓。

  此外,今年以来,包括基金公司、券商、险资、私募、外资等机构对AI领域进行了愈发密集的调研,覆盖了产业链内130家上市公司,同比增长16%。澜起科技、乐鑫股份、中科创达、科蓝软件等10多家公司受到逾百家机构调研,50家公司获得机构两次及以上调研,其中物产金轮、京东方A、智能自控、申昊科技的调研次数分别为8次、7次、6次、5次。

  从调研内容来看,上市公司在AI领域的布局、AI相关产品进展成为机构重点关注的话题,上市公司也对AI业务未来前景普遍乐观。例如AI服务器厂商工业富联表示,根据Trendforce数据,AI服务器2023年迎来高速成长,增幅为38%。2024-2026年预估每年将维持20%-30%不等的高增长。公司认为Gen AI(生成式人工智能)发展趋势不变,未来公司将持续提升AI服务器研发投入,不断优化产品结构,引领AI赛道的发展机遇。(李静)

[ 责编:金昱希 ]
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